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本篇最後由 Victoir 於 2020/02/06 12:10:33 編輯

南京市染煞封城! 台積電、鴻海、鄉林遇肺炎黑天鵝


鄭國強2020-02-05

鴻海代工蘋果手機重鎮,中國河南省鄭州市4日宣布封城,市場預料將影響到手機供應鏈,據報導,全球每7支手機就有1支在鄭州生產。5日,南京也宣布封城,不過,官方說法稱為「小區封城」,外界關注台積電營運是否受到影響,不論在鄭州還是南京,均稱10日復工不變,台積電、鴻海5日兩檔股票表現平穩,鴻海平盤收在82.2元,台積電收在327.5元。

河南鄭州是鴻海代工蘋果手機大本營,自2010年開始投產,鄭州廠員工數高達三十多萬人,共有94條生產線,占鴻海代工手機量的5成,若出現超出預期的停工,將對所謂的蘋果概念股供應鏈嚴重打擊,例如鏡頭大廠大立光也將會受到波及。

此外,鴻海在鄭州也投資了低溫多晶矽面板廠,鴻海5日以82.2元平盤開出,早盤一度翻黑下滑至81.6元,但也曾拉升至82.7元,盤中力守在平盤之上,最後收在82.2元。

鄭州為鴻海代工大本營,占手機代工量5成

鄭州還有還有全球第六大半導體矽晶圓供應商合晶(6182)投產,2018年合晶集團與鄭州航空港區合資的鄭州合晶硅材料,打造8吋拋光矽晶圓的生產線,月產能已達20萬片,預計2020年前產能要達570萬片,2019年宣布再籌建12吋晶圓廠,5日股價小跌0.93%,收在31.8元。

在南京部分,整個江蘇省確診人數超過三百人,南京最具指標的半導體公司就是台積電12吋廠,占台積電總產能僅約1%~3%,預估至2020年底前將擴產至月產2萬片12吋晶圓,而整個中國大陸市場每年貢獻台積電營收約2成,針對南京封城,台積電回應,南京廠沒有停工,依然持續運作生產,市場法人預估若疫情情況惡化,將影響本季台積電營收的3%左右,以2019年第一季營收2187億元估計,大約受損65億元。 (本人評註:問題在於南京地區還有上下游50多家供應鏈都無法避免受到封城影響,所以不是每個廠家每個崗位上的員工都可順利返工,估計只要人數在5%以上,整個產業鏈恐有斷炊的危機!)

至於南京市為台商集中區,華新麗華在南京投資「華新城」、土地開發公司,尤其去年於南京河西(CBD)中央商務區的商場「華采天地」才剛開幕,這個投資案耗資10億人民幣以上、樓地板面積達5.14萬坪,被市場認為南京市新地標,在這波疫情中暫時關閉,由於銷售攤位已出售,因此僅暫時損失拆帳收入。

南京有台積電12吋廠,還有鄉林的涵碧樓

在南京部分,去年法說會上提到預計在2019年下半年銷售的約3萬平方米華新城D地塊璟園第三期住宅建,恐怕也受到影響。目前華新麗華計畫興建南京華新城AB地塊辦公樓產品,持續興建與商場連棟分別為12層及58層的大樓,公司表示預計2月10日復工,將在2021年下半年完工。華新麗華(1605)收在平盤的14.55元。

鄉林建設(5531)在南京也有斥資數十億元的「南京涵碧樓酒店」,雖然進度較原計畫落後,最後還是在2018年4月1日如期開幕,開幕當天999隻綿羊遍布「十里方草」草原,讓現場賓客驚呼連連,過去每年為鄉林帶來上億營收,估計將受到這次疫情嚴重影響,5日股價小跌0.94%,收在9.53元。

然而這次受到南京封城影響的,還有明基投資的南京明基醫院,經大陸國家衛生部批准投資設立的中外合資合作醫院,占地600畝,至少有1500床的規模,預期在這一波的武漢肺炎疫情中將扮演不可或缺的角色。




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