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竹風Tonyku:2.4 3轉折V轉軋月季 防疫換手主流補缺
竹風Tonyku
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倍數獲利

2.4 3轉折V轉軋月季 防疫換手主流補缺 另開

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外資停提款 台積概念股衝鋒 3374精材、創意、世界、京鼎、帆宣、弘塑、3680家登

2020/02/05

護國神企台積電收復失土,市值回升!陸股賣壓宣洩後,4日躍上紅盤,台股亦同步飆漲逾200點,其中台積電功不可沒,其股價終場收在325元,單日市值激增2,593億元,貢獻加權指數88點,而精材(3374)、世禾(3551)等15檔台積電概念股也上下一心,漲聲不絕於耳。

隨著美股3日展開攻勢,陸股4日隨即止跌反彈,激勵亞股紛紛收紅,台股在權值王台積電的引領下,市場信心受鼓舞,單日加權指數大漲201點、1.77%,終場收11,555點。

台積電貴為全球晶圓代工龍頭,4日頗有大將之風,單日彈升3.17%,成功收復市值2,593億元,總市值回升至8.4兆元關卡,同時更挹注大盤88點的漲點,堪稱台股反攻幕後最大功臣。

市場認為,智慧型手機對台積電7奈米需求保持強勁,2020年將維持滿載狀態,且英特爾有可能在今年下半年加入搶單行列,而此將對7奈米的稼動率及平均售價皆有所助益,毛利率可望往50%靠攏,4日外資初見翻多跡象,單日敲進6,327張,扭轉近7個交易日來的賣超局面。

此外,台積電也發揮母雞帶小雞的精神,相關供應鏈4日股價齊漲慶賀,且漲幅多半領先於大盤。台積電概念股包含精材、世禾、創意、宜特、世界、矽格、致茂、京鼎、盟立、辛耘、帆宣、弘塑、日月光投控、世芯-KY、家登等。

統一投顧董事長黎方國強調,武漢肺炎僅為短期利空事件,市場不必過度恐慌,後續待疫情逐步受控,資金有望大舉回籠,而台積電是台股的定海神針,深具競爭力,亦是市場首要拉抬的對象,加上德儀、英特爾、超微等美股財報優異,半導體後市仍相當看好,台積電概念股可謂攻守兼宜。

第一金投顧董事長陳奕光則認為,目前武漢肺炎疫情尚處爬坡期,大陸企業2月10日陸續復工,預估復工人數可能有砍半之虞,斷鏈風險不可輕忽。儘管半導體市場中,7奈米供給依然吃緊,台積電概念股相對受惠,但仍須留意需求端是否受疫情衝擊而下滑。

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DRAM復甦 南亞科元月營收優預期 3260威剛 6239力成 4973廣穎

2020.02.05

DRAM廠南亞科4日公告今年元月營收達45.00億元,較去年同期成長5.7%,是自2018年11月以來單月營收年增率首度由負轉正,不僅優於預期,亦顯示DRAM市況已漸入佳境。法人看好今年DRAM市場景氣逐季復甦,且近期現貨價及合約價同步上漲,因此樂觀預估南亞科第一季營收季增率可望上修至5%。

DRAM價格漲勢由去年12月延續到今年1月,雖然農曆春節假期導致工作天數減少,但南亞科公告1月合併營收達45.00億元,與去年12月營收43.31億元相較成長3.9%,與去年1月營收42.58億元相較成長5.7%,單月營收年增率亦由負轉正,表現優於預期。

南亞科在日前法人說明會中表示,第一季的DRAM平均銷售價格及位元出貨量均將較上季成長,其中位元銷售量將較上季成長低個位數百分比,法人圈預估第一季合併營收將較上季成長3∼4%。而以南亞科1月營收表現來看,2月及3月營收有機會優於1月,因此上修第一季營收季成長率至5%。

市調機構集邦預估第一季DRAM合約價將出現上漲行情,其中,伺服器DRAM及利基型DRAM合約價將較上季調漲5%以內,而繪圖用DRAM合約價可望上漲5∼10%,標準型及行動式DRAM可望持平。至於現貨價部份,農曆年後漲勢持續,標準型8Gb DDR4顆粒價格已漲至3.5美元左右,今年以來漲幅逼近15%。

南亞科今年將加速先進製程開發,自行研發的10奈米世代DRAM新型記憶胞技術,可讓DRAM製程持續微縮至少3個世代。第一代的10奈米世代製程前導產品8Gb DDR4/LPDDR4及DDR5將建構在自主的製程技術及產品技術平台,下半年陸續進入產品試產,第二代的10奈米世代製程已進入研發,預計2022年前導入試產。

近期新型冠狀病毒爆發導致武漢肺炎疫情延燒,南亞科4日亦針對相關影響說明因應之道。該公司表示,已啟動各項內部防疫措施,並優先配合政府單位的防疫規定。南亞科在中國大陸並無生產據點,生產製造不受影響,也已與原物料供應商及外包商確認供應及營運正常,目前全球銷售不受影響,將持續密切觀察事件後續發展,並採取必要措施以確保整體營運及出貨正常。

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如同內文預告 開高下壓上車.上影線小小

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口罩降溫 新藥上  雙龍搶珠亮燈

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疫情受惠 被動元件先擂鼓 國巨、華新科及2478大毅 2456奇力新

2020.02.05

武漢肺炎引爆電子廠停工效應出籠,摩根大通證券指出,商品化被動元件(MLCC)因受菲律賓火山爆發,以及大陸農曆年延遲開工影響,嚴重衝擊產能,不論是在製造商或客戶端,目前手上庫存均極為有限,缺貨帶來的價格上漲近在眼前,激勵族群股王國巨登高一呼,被動元件族群雨露均霑。

國巨股價大反彈,4日收418.5元、站回農曆年封關日收盤價之上,收復失土效應擴散。除了MLCC之外,電阻及電感也傳出缺貨消息,帶動被動元件資金外溢效果,國巨、華新科及大毅股價漲幅達3.72∼9.88%,其中,大毅更攻上漲停板。國際資金4日分別買超國巨、華新科與大毅1,974、721與950張,僅奇力新呈小幅調節。

農曆年開紅盤以來,市場氣氛極不穩定,全圍繞武漢肺炎消息打轉,科技類股中,大陸品牌智慧型手機與蘋果iPhone的供應鏈,均受到程度不一影響,外資對相關供應鏈個股採先出再說策略,除了少數非科技股成避風港外,被動元件是第一個在缺工、產 能緊俏環境中的受惠族群,格外引發市場關注。

摩根大通證券說明,理論上,下游客戶為了應付季節性需求,接下來將會開始拉貨電子產品用的MLCC,然而,第一季接連有菲律賓火山爆發、大陸農曆年後復工時程未定等問題,MLCC製造商本季幾乎不太可能備妥客戶所需貨源。

儘管主要MLCC製造商並無產能在大陸湖北,但江蘇、河北、廣東省都是MLCC生產重鎮,加總占全球MLCC四至五成供應量,必須留神的是,就算大陸自10日開始恢復開工,待工廠勞工完全歸隊且完成所需訓練,至少也要耗費兩個月時間。

根據以上所述,小摩研判,MLCC存量至第二季時,將會降至歷史區間的低緣,由於接下來幾個星期立刻迎來未來幾季MLCC價格談判,考量目前需求環境並不清晰,MLCC賣方(製造商)的議價能力會較強大,也就是說,MLCC漲價潮已近在眼前。
被動元件四大指標股攜手強彈

里昂證券同樣認為被動元件近期就將迎來漲價波,並指出,短線來看,儘管大陸生產暫時中斷,然國巨台灣工廠出貨量放大,且從庫存增加供給,研判不會耽誤到客戶需求與交貨時間;整體而言,國巨沒有看到旗下客戶刪減訂單,包括MLCC與晶片電阻的訂單能見度仍高。

外資估計,國巨2019年每股純益回「正常」的18.07元後,2020、2021年成長動能亮眼,將分別年增29.9與19.1%,來到23.48與27.97元

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竹風Tonyku
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中國各地封城時序如下:

1月23日起:湖北省武漢市、鄂州市、仙桃市、枝江市、潛江市、天門市。

1月24日起:湖北省黃岡市、咸寧市、赤壁市、孝感市、黃石市、荊門市、宜昌市、恩施市、當陽市、十堰市。

1月25日起:湖北省隨州市。

2月2日起:浙江省溫州市。

2月4日起:浙江省杭州市、樂清市、寧波市;河南省鄭州市;山東省臨沂市;黑龍江省哈爾濱市;江蘇省南京市、徐州市;福建省福州市。

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Sam183
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