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1.17 護國神雞強勢箱型 雙子新高領漲市場
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8吋晶圓產能滿載 5347世界看旺 3707漢磊 3016嘉晶 8028昇陽半 也受益

2020/01/20

受惠5G基礎建設布建及高效能運算應用的強勁需求,加上東京奧運帶動4K/8K大尺寸電視需求回升,2020年以來8吋晶圓代工供給吃緊。設備業者指出,台積電(2330)上半年8吋廠產能供不應求,將CMOS影像感測器(CIS)及電源管理IC(PMIC)等訂單,轉下世界先進(5347)。法人看好世界先進產能將滿載到第二季,年營運可望逐季成長到年底。

世界先進2019年第四季中開始,8吋晶圓代工訂單回溫,其中,隨著東京奧運在今年登場並以4K/8K視訊轉播,經過長達一年庫存去化的大尺寸電視面板,已在第一季回溫,其中又以4K/8K電視需求最強勁。對世界先進而言,不僅帶動大尺寸面板驅動IC的晶圓代工需求,電視面板PMIC晶圓代工訂單也明顯回溫。

再者,5G基地台及智慧手機相關晶片需求同步轉強,其中智慧手機需要進行規格升級,包括採用超薄屏下光學指紋辨識,搭載全新飛時測距(ToF)的3D感測功能等,帶動低畫素CIS元件8吋晶圓代工需求大幅提升,加上5G裝置採用的PMIC規格升級,世界先進不僅本身接單暢旺,業界傳出,台積電8吋廠產能全滿,並將溢出的訂單轉下世界先進。


整體來看,由於大尺寸面板驅動IC、面板及5G相關PMIC、ToF及光學指紋辨識的CIS元件等8吋晶圓代工需求強勁,世界先進第一季8吋晶圓代工產能全滿,第二季也將維持滿載投片。由於上游客戶需求強勁,近期又追加CIS元件、金氧半場效電晶體(等訂單,業界認為部分嚴重吃緊的產能有機會調漲晶圓代工價格。

世界先進2019年第四季受惠面板驅動IC、5G相關電源管理IC等急單增加,2019年12月合併營收月增14.9%達26.08億元,年成長0.5%。2019年第四季合併營收季增2.9%達73.34億元,年減4.8%。2019年合併營收282.86億元,年減2.2%。

世界先進向格芯購入新加坡Tampines8吋晶圓廠已在2019年底交割,法人估算,併購後可為世界先進每年增加超過40萬片的8吋晶圓代工產能,並可望帶來50億元年營收貢獻。法人表示,世界先進新加坡廠加入後,總產能會增加逾15%,現階段生產線已滿載,第一季淡季不淡,2020年業績將創新高

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DRAM大漲近2成 南亞科大補 華邦 群聯 3260威剛 廣穎 至上 華東 創見

2020/01/20

隨著美中貿易戰達成第一階段共識並暫時休兵,加上5G商用全面展開,以及微軟Windows 7停止安全更新,帶動智慧型手機或個人電腦等終端買氣。由於新款電子產品DRAM搭載容量大增5成以上,但供給端在過去一年並未增加新產能,在供給吃緊情況下現貨價續漲10∼20%,第一季合約價確定上漲10%以內,法人看好南亞科受惠最大。

2019年DRAM市場供過於求導致價格大跌逾5成,南亞科去年合併營收517.27億元,較前年下跌38.9%,歸屬母公司稅後淨利降至98.16億元,較前年下滑75.1%,每股淨利3.22元。而南亞科今年將搶進10奈米製程世代,下半年開始投產8Gb DDR4/LPDDR4及新一代DDR5,降低授權費用之外也能維持自主研發能力,透過製程微縮提升獲利及位元出貨量。

DRAM價格去年12月出現止跌回升,主要原因在於終端ODM/OEM廠、手機廠、系統廠的庫存水位下降,賣方無意再殺價出貨,買方則開始擴大採購,推升現貨價上漲及合約價止跌。至於2020年以來DRAM市場買方持續採購以建立庫存,供給端在過去一年來並未有新增產能開出,加上終端裝置的DRAM搭載容量大幅提升五成以上,推升現貨價續漲行情。

據集邦科技報價,8Gb DDR4標準型DRAM現貨價已漲至3.5美元左右,1月以來漲幅逾10%,4Gb DDR4標準型DRAM現貨價漲至2美元以上,1月以來漲幅已達17%左右。由於現貨市場供貨量少,業界預期價格在中國農曆年前仍有續漲空間,而現貨價上漲帶動合約價出現調漲空間,對DRAM廠營收及獲利都有明顯助益。

集邦預估第一季伺服器DRAM及利基型DRAM合約價將較上季調漲5%以內,而繪圖用DRAM合約價可望上漲5∼10%之間,標準型及行動式DRAM應可望維持持平。

業界推估,今年DRAM市場位元供給量年增率降至13%已是近10年來最低,需求成長幅度因搭載容量提高而擴大,特別是新一代繪圖卡、伺服器、電腦平台、5G智慧型手機等,平均搭載容量均較去年提升5成以上,所以看好DRAM價格下半年漲幅擴大。

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台積電今年季季旺,設備供應鏈樂開懷 弘塑 京鼎 3680家登 帆宣 6532瑞耘
2020年1月20日

【財訊快報/編輯部】台積電2020年資本支出再寫新高,半導體設備業者表示,2020年營運表現雖不至於跟著台積電吃香喝辣,但可確定的是衣食無虞。

  受惠高階智慧型手機、5G基礎建設佈建及高效能運算(HPC)相關運用需求強勁,加上唯一對手三星電子(Samsung Electronics)7奈米EUV良率不明,眾廠唯有台積電可下單情勢下,台積電7奈米及7奈米EUV製程產能供不應求,推升2019下半業績寫下新高,2020年營收可望再增進2成。

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浩鼎 康那香 恆大 毛寶 UP

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軋空秀 恭喜發財

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工具機 亞德客 上銀 直得 UP

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台積 UP設備一一穩 瑞耘過熱歇息
京鼎 家登 帆宣 UP

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空單已經被咬 面對保證金被調高 下午盤壓力會更大
盤中量縮好事 大股市等尾盤作價出量 空單保重

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