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2019年下半年,由國際記憶體大廠美光提前指出,2020記憶體需求成長皆大於供給成長,加上各廠庫存皆清得差不多了,讓Flash及Dram兩種記憶體報價皆從去年第三季及年底開始觸底反彈,也帶動相關記憶體概念股開始起漲。

記憶體族群為景氣循環股,價格上揚,利潤增加,整體營收及EPS皆會大幅成長,消費性的記憶體族群,類似做電腦的固態硬碟廠商受益最明顯。

消費性記憶體為主的大概有3260威剛、4967十銓、4973廣穎、8088品安等,價格起伏大,但爆發力會很驚人,只要市場整體產量控制得宜,2020年沒有大幅擴展的情況,都還可以持續飆一波。

另一個工控型的記憶體族群,國內有三大主要廠商,5289宜鼎、8271宇瞻、2451創見。而創見的產品比例是三者最低,純度較不足。

工控族群雖然對價格沒有如消費性族群反應這麼直接,但優點是財報不會暴起暴落,且毛利率因為客製化也較高,且廠商不容易隨便轉單。

整個記憶體價格起漲,主要是受惠於今年伺服器及手機對記憶體需求大增,接下來物聯網的需求將越來越明顯,如果認為3260威剛、4967十銓的股價已經漲多,工控族群的價格剛起漲不久,還未完全反映未來價值,可以多留意。

記憶體族群大漲,特別注意工控應用的分支 另開

   
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