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竹風Tonyku:12.30 升值資產被動5G 需求漲價多元輪動
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浩鼎乳癌新藥OBI-822二/三期臨床整體存活期未達標,不影響開發腳步
2019/12/31 15:48 財訊快報 何美如

【財訊快報/記者何美如報導】台灣浩鼎(4174)今日公告,乳癌新藥OBI-822在二/三期臨床試驗列為次要療效指標(secondary efficacy endpoint)的整體存活期(overall survival, OS)解盲結果,經五年來追蹤顯示,治療組與安慰劑組相比,其差異未呈現統計學上意義。

  浩鼎OBI-822全球臨床試驗已於今年初開始收案,董事長張念慈表示,這次OS解盲結果不影響浩鼎對Globo Series相關產品開發的腳步,本次公布OS解盲結果是基於先前對投資人的承諾,後續會做進行進一步分析,希望從中找到更多科學上的意義。

  OBI-822 二/三期試驗係以第四期轉移性乳癌病人為對象,採雙盲試驗進行,並已於2016年2月間針對主要療效指標(Primary endpoint)解盲;此次為參與試驗兩組病人五年的存活期追蹤結果。

  這項解盲分析也發現,約50%試驗用藥組病人對此一免疫療法能產生明顯的免疫反應,相對於未能產生免疫反應的病患,前者 OS確有明顯改善;而腫瘤有Globo H 高度表現、完成九針治療這兩個次族群,其OS也都有改善趨勢。

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晶電搭Mini LED題材 2020下半年有望單季轉盈
2019/12/31 17:54 中央社 中央社

(中央社記者吳家豪台北2019年12月31日電)投顧法人表示,LED磊晶廠龍頭晶電 (2448) 在CES展覽加溫下,2020年上半年將開始醞釀Mini LED成長動能,且受惠於2020年下半年蘋果採用Mini LED,有望單季轉虧為盈。

晶電股價今天上漲0.1元開出,盤中最高來到32.8元、最低32.2元;終場收在32.35元,漲幅0.15%,成交量超過1.44萬張。

投顧法人表示,由於LED產業市況不佳,2019年下半年晶電營運狀況欠佳,但晶電已逐漸要收割積極開發Mini LED(次毫米發光二極體)新產品的成果,2020年第1季將搭上美國消費性電子展(CES)題材動能,無論是電競筆電及高階大尺寸RGB顯示器,客戶拉貨都將逐漸增加,更有望在展覽結束後帶動市場需求及關注,正式量產出貨,並擴大應用在更多樣的電子產品上。

投顧法人預估,2020年上半年在CES展覽加溫下,晶電Mini LED產品營收占比將提升至5%以上,開始醞釀下半年大幅成長的動能。

法人認為蘋果公司將在2020年下半年推出高階12.9吋iPad及16吋MacBook Pro的Mini LED產品應用,市場上Mini LED產品預計2020年下半年明顯放量。晶電預估Mini LED產能將占藍光總產能20%至30%,法人則看好晶電Mini LED產品2020年全年營收占比將提升至30%以上。

投顧法人指出,由於Mini LED新產品擁有較好的價格及較高的毛利率貢獻,有望帶動晶電明年第3季及第4季單季轉虧為盈,預估毛利率分別為16.38%、16%,稅後每股盈餘(EPS)分別為0.12元、0.1元,將晶電投資評等從「區間操作」調升至「買進」,目標價41元

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健策吃下金利私募,拿下37.78%股權,雙方合作擴大市場規模
2019/12/31 17:15 財訊快報 王宜弘

【財訊快報/記者王宜弘報導】健策(3653)週二(31日)宣布,以每股10.47元,取得金利精密(5383)37.78%股權,雙方締結策略聯盟合作,擴大市場規模,以滿足客戶的需求。

  健策投資金利在2019年中就已傳出,總經理趙永昌在9月底並兼任金利總經理一職,不過,截至12月中旬,趙永昌在面對外界詢問時,仍表示股價未到相符水位,不考慮入股。

  不過,就在2019年封關日,趙永昌親赴證交所召開重大訊息說明,宣布入股金利精密一案。據了解,健策之所以對入股金利有興趣並認真評估,主要是金利有足夠廠房供其使用。

  金利主要產品為LED導線架、均熱片,至今年已是連續第五年虧損,2019年前三季每股虧損1.99元,10月與11月每股虧損0.59元。日前公告將辦理私募3千萬股,每股價格10.47元,當時市場就猜測是因應健策入股。健策封關日股價收234.5元,再創新天價。

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製造業景氣終於亮黃藍燈!終結連12月衰退的藍燈
2020/01/01 09:03 時報資訊

【時報-各報要聞】台灣經濟研究院公布2019年11月製造業景氣燈號,終結連續12個月代表衰退的藍燈,終於好轉亮出黃藍燈,信號值也出現2019年最高水準,主要是製造業受到三大利多加持,甚至預告2020年製造業景氣仍將向好。

 台經院景氣展望中心昨表示,觀察11月國內製造業的相關數據主要受三大利多帶動,首先是受惠半導體高階製程需求暢旺,其次是台商回台擴增國內產能,其三是旺季效應優於預期,使得多項經濟數據轉為正成長表現。並且內部因內需已持續改善,激勵股市交易熱絡,外部則有中美貿易協商朝正面發展,都使得製造業廠商看好未來景氣,拉抬需求面與經營環境面指標向上的表現。

 根據台經院製造業景氣信號值,2019年11月為10.68分,高於10月的9.74分,增加0.94分,燈號由代表衰退的藍燈轉為代表低迷的黃藍燈。台經院指出,儘管就信號值來看,僅跨過黃藍燈門檻值的下限,但這已是今年以來的最高水準,製造業景氣可望延續溫和復甦。

 台經院認為,根據不同產業燈號的消長來觀察,呈現衰退的藍燈比重,由10月的50.96%,11月微幅減少至49.45%,低迷的黃藍燈由44.35%下降至23.34%,持平的綠燈由4.69%增加至25.73%,代表揚升的黃紅燈比重僅1.47%,代表繁榮的紅燈則為零。

 類別產業表現較佳有電子零組件業及汽車及其零件業,台經院強調,電子零組件業受惠終端客戶庫存去化、旺季效應優於預期、主要廠商高階製程產能滿載、物聯網晶片出貨暢旺等因素,生產指數年增率由負轉正、出口年增率擴增,帶動需求面指標表現,帶動景氣燈號2019年首見綠燈。

 汽車及其零件業因受惠年終換車需求,以及車廠大促銷衝業績,當月新車領牌數達40,698輛,年成長達13.02%,加上歐美汽車零件訂單需求強勁,帶動國內汽車零件廠營收成長,推高景氣燈號也由低迷的黃藍燈轉亮為持平的綠燈

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市況轉旺 南亞科、華邦電看俏 群聯、3260威剛、8088品安、創見

2020/01/01

記憶體市場在2019年12月出現戲劇性變化,以往12月是傳統淡季,但卻意外淡季轉旺,且DRAM及NAND Flash晶片價格持續上漲,包括ODM/OEM廠、系統廠、模組廠及通路商等,幾乎同步擴大採購回補庫存,這也讓記憶體價格易漲難跌。法人指出,2020年上半年DRAM及NAND Flash市況提前回溫,看好包括南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)、威剛(3260)、品安(8088)、創見(2451)等記憶體概念股營運表現。

在歷經近5個季度的庫存調整後,2019年第四季DRAM市場仍處於微幅供過於求,但因模組廠及通路商開始增加庫存準備,帶動現貨價格在2019年12月止跌回升。其中,8Gb DDR4現貨價在12月上漲逾10%達3.0∼3.2美元,合約價2.8∼2.9美元與11月持平,再次看到現貨價高於合約價的黃金交叉,也預告了2020年DRAM市況觸底回升。

模組業者表示,2019年第四季DRAM合約價約較上季下跌約5%,但已優於先前預估的季跌5∼10%幅度。DRAM現貨價在2019年底出現漲勢,ODM/OEM廠及模組廠的備貨意願提高,雖然第一季是DRAM市場傳統淡季,但2020年上半年DRAM市況看旺,其中伺服器及繪圖用DRAM合約價將率先領漲,標準型及行動式DRAM合約價應可止跌。

NAND Flash在2019年第四季出現難得一見的現貨價及合約價同步上漲走勢。模組業者表示,由於上游原廠如三星、美光等因手中庫存水位已見下滑,而且不願在虧損情況下出貨,至於NAND Flash在價格大跌後刺激出終端需求,包括智慧型手機基本搭載容量提升至128GB,固態硬碟(SSD)主流容量亦提升1倍至240/256GB,是推升NAND Flash價格上漲的主要原因。

據業者指出,以NAND晶圓折算每顆TLC規格512Gb NAND現貨價12月以來上漲逾7%達4.4美元,供貨量較少的每顆TLC規格256Gb NAND現貨價在12月大漲近18%達2.35美元。至於終端產品價格漲幅持續擴大,消費性240GB SSD現貨價12月大漲21%達24.2美元,64GB MicroSD記憶卡價格亦大漲20%達32美元左右。

雖然NAND Flash原廠持續提高100層以上3D NAND產能,但因量產初期良率還在改善階段,業者看2020年上半年NAND Flash市場不會有新增產能開出,但終端需求持續提升,預期上半年淡季期間市場將供需平衡,價格將維持平穩,下半年出現供貨吃緊後價格還有上漲空間。

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晶心科攜Deeplite,拓展深度學習市場
2020/01/01 16:46 時報資訊

【時報-台北電】CPU矽智財(IP)廠晶心科 (6533) 在RISC-V架構市場再傳捷報,31日宣布將聯手加拿大新創公司Deeplite共同拓展人工智慧(AI)深度學習市場,且主打低成本邊緣運算(Edge computing)功能,未來產品將有機會打入智慧家庭市場。

 為了讓物聯網產品達到低功耗和低計算資源,晶心科和Deeplite聯手推出解決方案,使諸如智慧家庭助理的人機互動界面可以在本地操作,且幾乎不需要連線至雲端,當智慧家庭助理通過小型攝像機偵測到人時,裝置將會自動「喚醒」。

 據了解,晶心科與Deeplite雙邊打造的產品,將以邊緣運算為基礎,可望讓產品達到低功耗,讓物聯網產品盡量不需透過電源連接,達到真正無線連結的方便性,鎖定智慧家庭市場。

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雙引擎拉動,全新(2455)Q1淡季不淡,今年EPS有挑戰4∼5元機會
2020/01/02 13:24 財訊快報 何美如

【財訊快報/記者何美如報導】全新(2455)去年12月營收料因淡季續下滑,但第四季仍可望創下季增5%的好表現,年增率上看5成,全年EPS上看3元。隨著5G手機拉貨加溫,及2020年上半年將推出低價版iPhone SE2備貨雙引擎,法人看好全新第一季淡季不淡,營運維持去年高峰表現,下半年更期待ToF鏡頭在智慧型手機的應用爆發,推波VCSEL出貨量大增,並拉抬毛利率,營收獲利將跳高。

  受惠於中美貿易戰轉單效益,在中國積極建立自行的供應鏈下,訂單自國際大廠轉向台廠,全新去年第三季業績轉強,10月營收更創下歷史新高2.76億元。11月之後進入淡季,預估12月營收可能進一步下滑,不過,第四季營收仍可望季增5%,年增率更挑戰5成,呈現淡季不淡。法人預估,全年營收成長2成,EPS上看3元。

  展望2020年,雖然第一季是傳統最淡季,不過,受惠5G頻段Sub-6Ghz的手機拉貨,5G智慧型手機PA需求量相對4G多出1∼2顆,加上低價版iPhone SE2預計上半年推出也將開始備貨,法人預估,第一季營運將不受農曆年假期影響,營收可望與去年第四季持平。

  此外,法人更看好ToF應用在智慧型手機的滲透率將大幅增加,在國際品牌廠的滲透率將大幅提升,將推波ToF鏡頭數出現數倍的成長,VCSEL的使用量也將大幅增加。全新的VCSEL已經打入二家非蘋手機品牌廠的供應鏈,由於VCSEL的毛利率較PA高,將拉動營收、毛利率同步向上。

  法人預估,全新2018年大幅擴充12台新MOCVD機台,目前8∼10台已被各家廠商所包,預估2020年營收衝破30億元,年增率上看3∼4成,毛利率亦將提升,EPS有挑戰4∼5元的機會。

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