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台積電供應鏈論壇熱灶設備材料噴 3680家登領漲新高、帆宣、辛耘、信紘科

2019-12-02

晶圓龍頭台積電(2330)本周四(5日)舉辦供應鏈管理論壇未演先轟動,半導體設備及材料族群提前反應。因應5G、高效能運算帶動5奈米強勁需求之下,台積電資本支出大增,論壇聚焦5奈米及EUV製程,半導體設備材料族群大啖先進製程商機,家登(3680)、帆宣(6196)、辛耘(3583)、信紘科(6667)股價逆勢抗跌,家登股價午後則急點紅拉漲停,攻抵173元,再創歷史新高價。

台積電周四2019供應鏈管理論壇,預料國內外半導體設備及材料齊聚,以往年經驗,該論壇闡述將新一年技術發展方向,由於5G及高效能運算需求強勁,客戶增加7奈米及5奈米訂單,尤其5奈米製程大客戶蘋果、華為均表達高度投片意願,使得台積電今年下半年加快產能建置與提前讓設備機器進駐。

台積電5奈米製程第一期已加速裝機,明年上半年正式量產,台積電在前次法說會中宣布增加資本支出,提高至140至150億美元,所增加40億美元中,15億美元會用於7奈米,25億美元則用在5奈米,由於先進製程需求強,預估明(2020)年資本支出會維持將與2019年相同水準。

研調機構拓墣研究預測,2020年在5G、AI、車用等需求持續增加與新興終端應用的助益下,半導體產業將逐漸走出谷底,預期在產業復甦與終端應用日漸多元的趨勢下,台灣廠商有望掌握先機,進一步鞏固台灣在全球半導體產業的地位。

台積電長期產能增加幅度約為4%至6%,帶起國內半導體設備材料產業鏈,家登為台積電供應鏈成員之一,2020年台積電EUV正式進入大量,家登光罩傳送盒優先受惠。帆宣受惠於台積電、美光、華邦等擴廠投資帶動訂單成長,2020年營收呈現正向成長。信紘科製程機能水設備切入台積電5奈米供應鏈,2020年出貨可望倍數成長。

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竹風Tonyku
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2020年上半年迎春燕 外資看旺 2327國巨、2456奇力新

2019-12-02

隨著本季積層陶瓷電容(MLCC)價格止跌回升、消費型產品需求加速回溫、上下游庫存陸續恢復正常水位與生產業者共同維持供需秩序,外資看好進入2020年上半年後,產業將持續迎來報喜的春燕,台廠奇力新(2456)、國巨(2327)有望走出谷底。

外資報告指出,被動產業景氣的循環,自2018年第三季的高點反轉向下,至今已經進入第六個季度,今年第三季應是產業的谷底階段。

外資報告表示,日本被動元件電感廠太陽誘電,旗下福島廠在受風災停工之後,復工狀況不如先前預期樂觀。太陽誘電是全球第四大的電感廠商,面對年底消費性產品的電感需求強勁,台廠奇力新(2456)在先前已經陸續表示轉單或急單的效應相當明顯,目前產品多呈現價量回升趨勢。

法人表示,被動元件的多數產品售價,不僅在前季的下滑幅度已經縮減,本季部分產品價格回溫幅度,則更約多有5~10%的反彈。觀察中國被動元件銷售業者本季營收狀況,相較於前季多已大幅成長近三成,主因為就是下游廠商訂單暢旺,且對於3C產品的拉貨需求持續加溫。

展望第四季,中國被動元件廠商產能,普遍面臨到了缺工問題,本季產能利用率預期回升有限,加上三星電機也維持較低的產能利用率,整體產業供需狀況將不至於失序。庫存部分,目前上下游廠商也陸續開始回復正常水準,以國巨的財報為例,第三季庫存天數由前季的128天大幅減少至本季的93天,預期第四季更有減少至70天的正常水準。

外資預期,2020年上半年,被動元件可望迎來數隻春燕,且脫離近幾季的谷底循環後向上走揚,對於明年的被動產業循環,看法已轉為正向。

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順藥長效止痛劑授權濟民可信拍板,簽約金/里程碑款最高1.3億人民幣
2019/12/02 15:28 財訊快報 何美如

【財訊快報/記者何美如報導】順天醫藥(6535)中國市場授權再下一城,今(2)日宣布與中國前十大醫藥公司濟民可信集團,簽署長效止痛劑LT1001(台灣商品名:納疼解)在中國地區(包含港澳)的授權協議,未來將負責在中國進行上市前必要之臨床試驗,以及獲准上市後的商品化與銷售推廣。根據協議,順藥最高可取得1億3,000萬人民幣的簽約金與里程碑款,上市後亦可取得一定比例之銷售權利金。

  濟民可信具有堅強的銷售團隊與遍布中國的各級通路,除了在中國具有多家製藥工廠與研發基地外,在美國、以色列、澳洲等區域醫藥重鎮,亦設有分支機構,員工數高達1萬人以上。2017年營收達237億人民幣,近5年的年複合成長率(CAGR)高達17%。旗下年銷售額超過人民幣10億元的產品就有3個。

  LT1001已取得台灣藥證,在台灣主要醫學中心與醫療院所銷售推廣2年以上,且已累積豐富的臨床使用經驗與口碑,可望加速LT1001在大陸的臨床試驗與上市時程。LT1001銷售量持續成長,以今年為例,2019年第三季在台灣的銷售額,即較2018年成長達66%。

  中國是全球藥品成長最迅速的市場,麻醉止痛類藥物更是成長最快速的類別之一。隨著醫藥普及,中國大陸手術人次連年增加,以2015年為例,年手術人次即高達4,500萬餘人。依照統計,2017年中國大陸城市公立醫院麻醉止痛類藥物總金額為75億5,400萬人民幣左右,較上一年度成長3成以上。

  LT1001為可緩解術後中/重度疼痛的長效止痛針劑,效果可長達7日,相較於目前普遍使用的嗎啡與羥考酮類之中重度止痛藥物,具備較不易成癮,且安全性較高之優勢。先前順藥曾與中國大陸海科集團之上海新探簽訂授權協議,雙方於6月間協議,由順藥主導尋求新的合作對象。與濟民可信合作後,順藥將支付上海新探權益轉讓金,詳細數額則依其要求不予揭露。

  順藥總經理林榮錦指出,未來順藥將透過產品生命週期管理,持續深耕疼痛管理領域。透過適應症擴充與銷售量的放大,降低生產成本,並與合作伙伴合作,擴大利基,持續為順藥帶來收益。美國對新型止痛藥需求殷切,繼大陸之後,順藥將持續洽談美國市場授權,進軍全球最大的醫藥市場。

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Aatfkshu
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