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竹風Tonyku
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外資調節賣壓 台股轉內資主導中小型績優股看俏
2019/12/01 12:43 中央社 中央社

(中央社記者吳家豪台北2019年12月1日電)外資長假前調節賣壓出現,台股週線翻黑;投信分析,逐漸進入外資法人年底休假高峰,台股應會延續高檔震盪走勢,中小型績優股相對有表現機會,看好5G、真無線藍牙耳機、Mini LED等題材。

國際局勢再添變數,擔憂氣氛蔓延至29日亞股表現,加上台股近關情怯,外資長假前調節賣壓出現,重要權值股暫時熄火,指數終場下跌127.51 點,收在11489.57點,成交量放大至新台幣1200.28億元,週線翻黑,月線連三紅。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,美中貿易談判持續,第一階段協議簽訂仍無明確時間表,美國總統川普日前簽署香港人權法案,是否影響中美雙方談判,值得進一步觀察。

在資金面,根據證交所統計,29日外資轉買為賣、賣超126.22億元,11月以來外資仍累積買超逾700億元。廖哲宏表示,儘管今年美國聯邦準備理事會(Fed)將不再降息;不過,聯準會從11月進行每月約600億美元購債計畫,預計持續至明年第2季,無異為貨幣寬鬆政策重啟,有利於資金行情延續。

在基本面部分,廖哲宏表示,整體科技市場今年第4季淡季不淡,除了iPhone銷售優於預期外,近期蘋果新發表的無線耳機AirPods Pro熱銷造成消費者等待時間拉長3至4週。

國際IC領先公司像是聯發科 (2454) 及高通發表新款5G手機晶片,預計手機品牌將於明年第1季陸續發表新的5G手機產品,帶動新產品拉貨動能,樂觀預期科技需求動能將延續至明年第1季。

廖哲宏說,現階段資金面正向、基本面科技相關產品需求回溫,預估明年上半年台灣企業營收獲利回復正成長,儘管美中貿易不確定性延宕,仍然正面看待台股行情。在題材面看好5G趨勢、真無線藍牙耳機(TWS)以及Mini LED(次毫米發光二極體)相關供應鏈,並預期2020年資本支出成長將帶動工具機以及設備產業的復甦與成長。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示,時序上逐漸進入外資法人年底休假高峰,預期台股高檔震盪走勢應會延續,但創高不易;目前進入財報空窗期、歐美年底銷售旺季,以及選舉行情期待下,市場尚無促使指數大幅修正理由,預期在外資逐漸缺席下,盤勢將轉為內資主導盤,中小型績優股相對有表現機會。

張亞瑋指出,2020年許多央行寬鬆仍會持續,資金面偏向寬鬆,提供股市最大驅動力。由於發酵近一年的舊題材已漲多,可逢高分批減碼,同步留意新題材概念,看好半導體、真無線藍牙耳機、PCB(印刷電路板)中的高密度連接板(HDI)等族群至明年上半年可望淡季不淡。

產業方面,張亞瑋分析,新iPhone可望支援5G並帶動大換機潮,iPhone台系供應鏈將是主要受惠者,可留意股價基期偏低的蘋果供應鏈,看好5G帶動的基站、手機軟硬板新規格及材料改變、Mini LED、手機全螢幕及OLED(有機發光二極體)滲透率提升受惠股,並看好半導體需求展望至2020年第1季皆屬正向,相關概念族群股可持續關注。

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2456奇力新、乾坤 2020年5G手機進入市場,電感大廠啟動擴產

2019年12月2日

隨著2020年5G手機進入市場,電感大廠啟動擴產計畫,奇力新(2456)、台達電旗下的乾坤明年擴產幅度高達25%∼50%,目前微型一體成型電感因太陽誘電復工遜於預期,導致供需趨緊,明年5G手機的平均裝置用量可能提升五成至一倍,吸引大廠提前備戰擴產。

電感在被動元件產業中因相對客製化,上一波漲價潮,漲勢不如MLCC,主要透過產品組合調整、提升ASP推升獲利,隨5G元年啟動,5G手機滲透率開始步入初升段,電感受惠手機平均裝置用量而拉升,吸引電感大廠相繼啟動擴產計畫。

根據電感廠的推算,相較於4G手機,5G手機中一體成形微型電感(Mini Molding Choke)用量將從80顆提升至120顆,相當於用量提升50%;功率電感的用量也會提升達一倍以上,與MLCC相比,平均裝置用量的「增幅」,甚至超過MLCC,以目前各大廠微型一體成型產能已經滿載的狀況來看,擴產已經勢在必行。

台達電旗下的乾坤在2009年被收購下市,成為台達電100%持股之子公司,即使乾坤已經下市,仍因身為美系品牌廠手機電感主力供應商而動見觀瞻,乾坤的產能幾乎被該品牌廠瓜分完畢,目前處於零庫存的狀態;乾坤高層日前接受媒體採訪時表示,乾坤會針對市場上最熱銷的規格擴產,明年產能可望提升40∼50%,新產能估12月開始釋放,明年1∼2月都會有新產能開出。

乾坤每個月投放10億顆以上的電感到手機市場,在手機領域是關鍵要角,這一波擴產除因太陽誘電的工廠復工不順之外,進入5G手機時代,手機尺寸與4G手機相差不大,但是要塞進去的電感卻提升20%∼25%,換言之,5G手機的元件必須更有效率、更微型化,廠商的技術能力因此而備受考驗。

此外,奇力新的微型一體成型電感目前也呈現滿載,加上來自於華為的轉單挹注,未來一季的訂單能見度無虞,奇力新規劃將月產能從4億顆拉升至5億顆,產能增幅約當25%,未來產能會集中在越南廠

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勞動基金前10月大賺3839億元,收益率9.62%
2019/12/02 10:24 時報資訊

【時報-台北電】勞動基金運用局今日公布前10月投資績效,截至10月底,收益數達3,839.1億元,收益率9.62%,單月收益增長386.8億元。

勞動基金運用局指出,今(108)年10月美中貿易談判持續進展,以及各大央行貨幣政策支持,全球主要股市持續上漲,勞動基金審慎依市場情勢辦理全球多元投資,今年截至10月底,收益數達3,839.1億元,收益率9.62%,單月收益增長386.8億元。

 勞動部勞動基金運用局表示,10月份全球經濟數據持續疲弱,且部分大型國際企業財務報表已逐漸受到美中貿易紛爭效應影響,但在各國寬鬆資金政策下,充沛的流動性持續推升金融市場表現,加上美中經歷數月的貿易協商,美國已暫緩對中國部分商品提高加徵關稅,另外英國無協議脫歐的風險也降低,因而緩和了金融市場的緊張氛圍。10月份全球股票市場持續震盪上揚,MSCI全球及台灣加權股價指數,單月分別上漲2.74%及4.89%。

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香港爆移民潮!社會菁英出走英美 每日40位港人移居台灣
2019/12/02
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群益:明年資金行情升溫 台股挑戰13000點
2019/12/02 18:59 中央社 中央社

(中央社記者潘智義台北2019年12月2日電)群益金鼎證券總經理賈中道今天在投資展望說明會表示,美國降息加上聯準會、歐洲央行購債釋放資金,全球市場資金充裕,搭配資金回台效應,台股明年樂觀可期,有機會挑戰13000點。

賈中道解釋,美國聯邦準備理事會(Fed)每月購債金額約600億美元,歐洲央行每月購債金額約200億歐元,加上中國央行也釋放資金到市場,明年全球資金行情依然可期,尤其台股還有台商回流資金、壽險資金挹注。

他強調,更值得一提的是,台股明年即將實施盤中逐筆撮合新制,因現貨、期貨選擇權套利交易成本降低,可望吸引高頻交易外資前進台股,創造更大的股市成交量。

群益投顧協理曾炎裕指出,明年台股指數高點可望突破12000點,樂觀狀況下有機會挑戰13000點,美國大選前仍將持續釋放政策利多,全球央行引導資金寬鬆,且美國自貿易戰獲得實質利益、5G建設加速普及、高階運算需求帶動美科技股再創新高,也有利台股多頭延續。

曾炎裕說,只要美股維持多頭走勢,明年1月11日總統大選前台股應不會有太大波動,迎接農曆年1月20日封關前,仍有高點可期。

他認為,美國總統川普在明年11月3日美國總統大選前,仍將持續打「美中貿易戰」這張牌,從原本美中打算簽定協議,到採分階段簽定協議即可看出端倪。不過,明年上半年仍應觀察美國總統川普彈劾案變化、貿易戰階段性停戰、擴張性財政政策與減稅,以及民主黨總統候選人由誰出線。

他直言,台股明年主軸還是科技股,台積電 (2330) 、聯發科 (2454) 、鴻海 (2317) 、大立光 (3008) 左右盤勢,台積電競爭力不容置疑,明年看好5G手機零組件概念股、晶片設計製造、印刷電路板、散熱元件、資料中心使用伺服器與網通設備、手機遊戲等。今年漲的5G概念股明年是否續強,其實很難說,還是要看股價相對位置,及其在產業扮演的角色是否發生變化。

另外,蘋果推出5G手機,蘋果供應鏈跟著看俏,台資回流帶動營建資產價值增加,也都是台股可留意標的。

他認為,聯準會3度降息,造成債券殖利率偏低,全球長期債券投資人不再死守債市,龐大資金湧入股市也是促成資金行情的另類因素,只要其中一小部分資金投資台股的大型權值股,拉抬指數都有不小的力道。

不過,川普把美股上漲當成政績,及競選連任工具,不僅推動貿易協議,更可能推出大量短期的貨幣寬鬆政策,萬一導致美股泡沫化,由多翻空,台股也會受到波及

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投顧預測明年台股Q1 上看1萬2800
2019/12/03

中國時報【洪凱音╱台北報導】 台股昨在大型權值股穩盤下,指數由黑翻紅、小漲13點,終場再度站上1萬1500關卡,國內主要金融機構皆看好明年台股走勢。富邦昨舉辦「2020富邦財經趨勢論壇」,富邦投顧董事長蕭乾祥表示,全球貨幣寬鬆下,資金持續流入亞股,5G商機助攻帶動科技產業另波成長,加上台商回流、產業增溫,以及總統大選利多釋出,預估台股明年第1季就有突破1萬2682點歷史高點,挑戰1萬2800點大關。 蕭乾祥指出,明年5G手機出貨量可能達2億支的規模,市場滲透度將達15%,不僅未來持續高速成長,還帶動國內半導體、零組件需求大增;台灣經濟政策牛肉會在1月11日總統大選前端出,預計台股高點會落在第1季,第2、3季則處於相對低點。 群益證券同樣看好5G帶來的爆發力,全球資金行情延續到2020年,台股還有台商回流、壽險資金挹注下,對台股的看法比富邦金還樂觀,明年台股不僅突破1萬2000點大關,只要美股多頭持續,台股還有機會挑戰1萬3000點,而高點可望落在第4季美國總統大選前後。

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相信經濟數據
我們在最強的國家

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我們PMI最強
不相信基本面的
就被修理

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中國企業開出2至3倍薪資挖角 台灣已流失3000多名半導體業人才
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邱立玲
2019年12月3日 下午1:17
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北京力推「製造2025」政策,祭出高薪挖角措施,台灣已流失3,000多名半導體工程師。(圖片來源/維基百科)

中國正在大張旗鼓,招募台灣半導體人才,希望吸引高層管理人員和工程師,來支援在美中貿易戰火下中國極弱的半導體產業。

這種激進的徵才舉動引發台灣擔憂半導體產業人才外流,台灣晶片業正努力應付官方充分補貼的中國公司的削價競爭。

一年前,一位50多歲的工程師離開台灣一家先進的半導體製造商,跳槽至中國公司。他在回台北的途中告訴《日經亞洲評論》:「中國公司自發地發起一個大型項目,並提升我作為一位工程師的價值。」

這名男子在中國的薪水因此提高一倍以上,新老闆為他念私立學校的孩子支付學費。「高層很快就做出這個慷慨的決定。」他說。

幾位台積電、南亞科叛將前往大陸發展

台灣《商業周刊》報導,已有3000多名半導體工程師離開台灣,前往中國公司任職。台灣經濟研究所的分析師說,這個數字應該是準確的,大約是台灣4萬名半導體研發工程師的十分之一。

這不是新鮮事,2000年晶圓代工龍頭台積電(TSMC)併購張汝京一手創辦的世大半導體後,張汝京帶了超過100名工程師,到上海創辦中芯國際。

正如前TSMC董事長張忠謀2000年所料,中芯國際營運很辛苦,經常虧損賠錢,但是中芯現已成為全球第五大晶圓代工製造商,並在北京的補貼支持下,成為台積電的主要競爭對手。

前台積電共同運營長蔣尚義、資深研發長梁孟松分別擔任武漢弘芯執行長和中芯國際聯席執行長。被稱為台灣DRAM產業「教父」的高啟全也於2015年加入清華紫光集團。擔任DRAM事業群執行長,與南亞科技等台灣廠商競爭。

中國高薪挖角產生明顯的效果

但是,在北京力推「中國製造2025」政策的時候,加速半導體產業人才挖角行動,該政策目標在促進高科技產業的自給自足。

半導體製造既需要大量資金,也需要大量人才。即使一家公司擁有市場上最好的設備,但是如果沒有技術人員來工作,這家公司也無法大規模生產晶片。

一位台灣業內人士說,「中國企業現在正試圖招募高級管理人員,而不是挖走整個生產團隊,來克服這一障礙。他們付出的薪水是台灣公司的2到3倍。」

南亞科技總經理李培英說:「我們正在提高薪酬水平,但很難與中國公司競爭。」

台灣在2013年修正《營業秘密法》,對於在海外洩露公司機密的犯罪者最高判處10年徒刑,但是這沒有阻止半導體人才的跳槽到中國。

中國希望掏空台灣電子業人才

中國高薪挖角行動產生明顯的效果。2020年,中國的長鑫儲存和長江存儲公司將開始大量生產記憶體晶片,這是台灣電子業的優勢。

在半導體製造設備的市場方面,明年中國有望超過台灣成為全球最大的市場。

除了全力補貼支持晶片產業外,北京還為台灣工程師鋪開紅地毯,希望台灣人才幫助中共邁向兩岸統一的長期目標。北京在11月宣布26項惠台措施,主張將台灣人民與中國人民一視同仁,希望號召更多台灣人在中國工作和學習。

台灣國立成功大學副教授蒙志成表示,「中國的目標是將台灣人才帶到大陸,並掏空台灣的人才。」

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