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顧健晏:2019終局之戰=2020開局之戰。Micro LED龍頭2349錸德   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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原創

全球面板龍頭京東方,昨天11/29宣布停止對LCD面板的一切投資,並將資源轉入次世代顯示技術mini LED、Micro LED。這樣的宣示不僅代表了LCD面板明年不會再有新增產能,這幾年面板供過於求的局面也將大幅改觀轉為供不應求。群創、友達明年營運也將大翻身。

但另一層面也代表了mini LED、Micro LED將會是未來高階顯示器主流。食物鏈的最上層就是規格之爭,就是要改朝換代取代韓系的OLED面板。

mini LED、Micro LED都是將LED 晶片顆粒微縮再微縮。Micro LED是mini LED的進階版。比OLED有更高亮度、更高解析度、更省電功耗、而且沒有烙印。也是韓系OLED面板的終結者。台廠在OLED面板的失落,將會在Micro LED一次討回來。

目前台廠發展Micro LED主要兩大體系。面板廠與LED廠。目前結盟情況是友達結合旗下3698隆達、群創結盟旗下3437榮創、面板廠結盟LED一條龍服務。但跑最快的是LED大廠2448晶電。晶電搭配轉投資元豐新科技(非PCB的元豐)預計明年就有機會量產。所以晶電在連7季大虧情況下,10-11月股價仍能一馬當先從20漲到33。另外傳出財務危機的利基型LED小廠東貝也悄悄從5.5慢慢漲回7.5。

但其實不管全球或台灣,也不管面板廠或LED廠。能直接跳過mini LED練兵階段,直接進入Micro LED領域。且技術最先進,全球專利最多,甚至已經開始量產商業化產品的是未上市的新創公司錼創科技。這家成立於2014年位於竹北的神秘小廠,集合全球最頂尖Micro LED研發RD。從長晶、磊晶、晶片、模組到最困難的巨量轉移都已克服。(題外話員工大買竹北新房長期抗戰也是竹北房價大漲的原因)。

錼創創始大股東也大有來頭,分別是代表IC半導體的聯電、面板的友達、LED晶電。這一年國際大廠三星、蘋果、INTEL都搶著入股併購,錼創都不要,反而選擇了8104錸寶。並於9月份完成1億美元私募案,交叉持股,完成新的Micro LED大聯盟。科技專利都是有價,未來不管群創、友達。也不管三星、蘋果、INTEL或京東方,要全力發展Micro LED,都要先過錼創這一關。

錼創這次捨三星、蘋果、INTEL而選擇錸寶,就是因為錸德集團在光電事業30年的專業與執著。超高解析度的硬板及柔性(摺疊手機螢幕)、自發光無須背光模組技術專利。都是集錸德技術授權錸寶而成。

錸德從去年4月底,AD光碟題材,短短2個月從4.88噴發到19.65。大漲4倍,算是十年磨一劍的傑作。經過一年多的洗禮,或許AD帶來的營收不如預期。比較過去一年營收從前一年的84億掉到70億。但毛利率卻從-2.3%到今年Q3 11.27%,營收掉但已經開始賺錢。扣掉人事營運費用的淨利率也從-17.38%進步到-7.37%。也算是對台灣經濟與庶民員工有所貢獻。至於代表錸德財務面的現金比從65%提升到78%、速動比從90%提升到121%、流動比從160提升到190%。不管是營運或財務,錸德一年來都有長足進步。也符合老董葉垂景的減法哲學。錸德一年來只有進步沒有退步。

錸德從去年6月高點19.65,跌到11/29收盤的6.98。其實錸德去年辦了一場30%的減資,股價還要打7折,現在的6.98等於剛好只有去年的4.88。4.88/19.65剛好跌掉75%被打25折。4.88也恰恰好是去年4月底的起漲點。台股向來有一個慣例,前一年跌最多的隔一年漲最多。以2337旺宏為例,2017年旺宏從2.11漲到61。漲了將近30倍,就算扣掉減資50%因素好了,也漲了15倍。隔年2018,旺宏從61.8跌到15.5,剛好跌掉75%等於今年錸德跌掉75%。但又隔年的今年2019,旺宏又從15.5漲回現在的33,加計1.2配息。旺宏今年是漲超過一倍唷。但回首看看旺宏,今年初15.5一堆利空充斥,130億ROM庫存嚇死寶寶大利空,網上留言旺宏準備下市。但4月中國宣布Switch解禁,7月開賣,Q1的130億庫存現在反而變成Q3、Q4回沖獲利回魂單。

錸德是雙慘業光碟+太陽能的綜合體,被嫌到沒一處好。很像年初16元的旺宏,更像8月5.7的群創跟5.6元亞太電。早年YAHOO拍賣有一句名言,什麼都賣什麼都不奇怪。但有更重要的一句,沒有賣不出去的商品,只有賣不出的價格。白話說只要價格夠低,都賣得出去。買到都賺到。

錸德跌回6.94還原減資4.88。目前公司市值只有84億,不到2000年高點的1%。葉垂景同梯哥兒們2327國巨陳泰銘在國巨大漲百倍後持股慢慢賣出,並買進收集了一堆豪宅。光一處文華苑17戶都不只2百億了。賣個一戶就可以收購錸德10%持股成為最大股東入主。陳泰銘會不會低調慢慢買入錸德持股鎖碼,我不知道,但以陳泰銘的聰明才智。只要賣一戶豪宅,入股錸德、等於入股錼創,更等於主導全球下世代顯示器面板Micro LED技術。我如果是陳泰銘一定會這樣做。

年初的旺宏、年中的群創、年底的錸德。2019年底終局之戰其實更像2020開局之戰。有點太早講,我講的是現在不到10元的錸德,不要到時追到19.5或30才問我該怎麼辦。短線一周兩周我不敢說會漲。但中長線一季到半年翻倍,我大聲說一定漲翻倍。

純心得分享,非買進賣出建議,如有雷同,因為抓中,非屬虛構^^



 
adon0418
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  回覆時間 2019/12/01 12:12:05


感謝大大無私分享,之前聽你的,賺了好多檔,旺宏,中環,群創,都有賺到,謝謝。


顧健晏
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  回覆時間 2019/12/01 20:08:11


以下引用由 adon0418 在 2019/12/01 12:12:05 所發表的內容:
感謝大大無私分享,之前聽你的,賺了好多檔,旺宏,中環,群創,都有賺到,謝謝。

不客氣,希望這次錸德也能對你有幫助^^


jts333
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X 4
  回覆時間 2019/12/01 20:59:22


感謝你


pk570612
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  回覆時間 2019/12/13 11:24:35


謝謝你


jts333
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  回覆時間 2020/05/09 18:26:48


腰斬


pd86
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X 2
  回覆時間 2020/05/15 11:49:21


哈哈 ! 又站回來了
殺不死 將更強大 !!!


wingchan30
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  回覆時間 2020/07/08 17:23:45


最近剛好也想到錸德這檔老股票,非常感謝您的精闢見解,讓我更具信心,謝謝!!


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