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市場傳出被動元件MLCC主流規格交貨期間拉長,供貨吃緊的消息。國巨、華新科領漲,鈞寶、信昌電、興勤、日電貿、大毅全面走揚。

去年七、八月前,MLCC因為日本村田大廠把產能轉往車用電子及5G基地台,造成中低階的MLCC大量缺貨,國巨、華新科因為「缺貨潮」,股價衝到最高價1300元及490元。

不少散戶買在一千三百塊的高點,連阿布達比主權基金也在七月時買在山頭上,甚至受制於90天閉鎖期,還不能執行停損,下場淒涼。如今又傳出缺貨消息,這樣能夠讓股價重回高點嗎?

大帆對於此,給大家一些悲觀的想法

1.產能利用率還在低檔,MLCC廠以量制價,避免價格下跌,並非真正缺貨。

2.庫存去化比預期好,也只是把過高的庫存降低到比正常水準再偏低一些

3.日系業者雖然不會進場競爭,但韓系業者同樣也有空間拉高產能利用率,被動元件價格上揚有可能誘使韓廠殺價搶市占

4.國巨表示5G基地台加速建置大幅提升MLCC需求,但基地台對MLCC的用量佔比並不大,只是單價很高,但也是日商早已經轉過去的戰場。

5.被動元件需求最大宗為5G手機,但外資認為明年5G手機增加的需求趕不上國巨等廠商擴產的腳步

結論:目前被動元件缺貨的消息,大帆認為只是暫時性的問題,主因還是來自於廠商壓低產量,以量制價。突然間季節性因素讓需求增加,出現了缺口罷了。如果底部沒有買到的人,這波行情不會太長,不追也罷。

被動元件又現缺貨話題,能不能做? 另開




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VanGuard
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vjvj0722
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