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產業資訊 : 原相(3227)可成(2474)儒鴻(1476)世芯-KY(3661)喬山(1736)

11/18 上市指數 今日收盤11599.78點 +74.18量能1085億元。

11/18  OTC指數 今日收盤 143.91點 +0.54量能303億元。

原相(3227)10月營收再走高,達6.37億元,月增1%,使得前十月營收47.73億元,年增率已經轉正,達1.1%。原相第三季來自安防、遊戲機、穿戴及滑鼠等產品線出貨暢旺推動業績明顯回溫。第四季無線音訊產品銷售可望升溫,有助支撐整體營運表現,法人預期,原相今年總營收超越去年水準,可望續創歷史新高。


可成(2474)今年以來儘管毛利率偏低,累計前三季稅後盈餘仍達78.23億元,賺逾一股本,且自第四季起,隨庫存消化逐漸完成,加上蘋果新系列手機銷售暢旺,營運逐步回溫,訂單能見度已達明年初。明年上半年iPhone SE2即將問市,外傳此款手機將支援5G網絡,5G手機因天線數量倍增,加上散熱需求較高,對機殼有更高要求,法人預期這將成為可成毛利率回升的助力。此外,可成近期跨足汽車領域,法人認為,此業務季節性波動不如手機變化劇烈,對中長期的營運發展將有所幫助。


儒鴻(1476)明年儒鴻成為Nike前五大服飾供應商,訂單成長估達25%,預期前五大供應商占比由三成提升至五成,另一主要客戶也正計畫整合供應鏈,儒鴻受惠布局新增產能,及品牌廠拉貨動能提升,營運動能向上。法人指出儒鴻今年成衣平均月產能約850∼880萬件,根據明年品牌廠預示訂單,目前仍有180∼220萬件產能缺口需補足,第四季起南越尋求外包工廠,並增加24條產線,預估每月可新增40到45萬件產出,印尼投資案主要投資布及成衣,布新增120條產線,以生產中大型訂單,以能快速反應、短交期為主。


世芯-KY(3661)目前大陸市場為世芯-KY最主要營運動能來源,目前世芯-KY大陸客戶CPU量產放大效益將持續到2020年,雙方除16奈米外,在7奈米也有NRE(委託設計)的合作,加上美中關係的不確定,更加速大陸晶片自製率,世芯-KY也可望從中獲取商機。產業界AI趨勢確立,加上明年5G全球大規模商轉,更會加速AI發展,屆時ASIC(客製化晶片)需求將明顯提升,該先進製程也將會帶來更高的毛利率、獲利,世芯-KY去年AI占比營收約10~15%,今明兩年預計會再穩定成長。


喬山(1736)今年在北美Planet Fitness平價健身房持續貢獻全年度營運、日本2020年東京奧運,帶動喬山日本地區營收成長,及在台灣國內健身房據點增加,和中南美洲健身房客戶採購量增加。喬山商用客戶持續穩定成長,成為營運成長動能之一,法人預估,喬山今年度營收年增率將逾16%,上看253億元左右,EPS有機會挑戰4.4元。展望明年度營運,喬山規劃將推出重量級的新款電動跑步機,另外,對日本朝日集團旗下富士醫療器60%股權的收購案,雙方已經簽訂合作意向書,預計2020年2月完成交易。

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