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1. 今天指數下跌近40點,盤面上由LED及鴻海集團以100億私募【3682亞太電】,帶動鴻海集團下光通訊概念股【3062建漢】【2314台揚】上漲。

2. 這兩天盤面上的焦點都在併購或入股上,很多人在問這些題材股,今天趁盤面整理為大家做個簡單分析。

3. 【3036文曄】通路股大部份人不愛,因為利潤實在太低,尤其文曄毛利率由4.8%降到3.6%,主要受殺價競爭影響。所以合併從產業面來看一定是正向的,因為台灣最大跟第二大IC通路商,一旦整合成功不但產品線可以擴大,更可以避免殺價競爭流血戰。

4. 以今年來看本益比目前約12倍,其實在通路中算沒有很便宜了,所以合併題材己反應,加上是非合意併購,會不會成局未知,所以先看看就好。

5. 【2327國巨】國巨宣佈以500億元收購美國的競爭對手基美,以基美前九個月賺0.25億美元來看,因為是現金併購,所以對國巨的獲利想必會提升。

6. 即然會提升,那倒底是升多少?以前對國巨看法是內、外資不同調,現在加上個基美,連外資都自己分成日、美兩派,日系估今年18元、明年20元,美系外資則是明年估到31元、後年42元。

7. 會出現這麼大差異主要是其收購的基美獲利由2億美金掉到0.25億美金,現在就看外資有沒有像他們這麼看好,把股價買上去。

8. 【3682亞太電】因為富爸爸鴻海將第一波私幕100億增資案全吃,持股比率由19.7%提升至40.7%非常驚人,也讓股價連飆了兩根漲停。

9. 其實5G電信是非常燒錢的行業,要真的看到獲利近兩年應該沒機會,但鴻海這麼大手筆,其實就是宣告其進軍8K+5G、AI、智慧製造、智慧醫療的決心,因為很多都是客製化服務,鴻海自己若控有電信公司股權,等於為自己在5G所引動物聯網商機中開啟了最重要的一哩路。

10. 明年我認為對鴻海來說是很重要的一年,因為隨著5G起跑,其多年佈局的效應將一一浮現,己選好【鴻海集團最強指標股】準備佈局,和同族群獲利相當的個股還有40%價差,具比價補漲空間,歡迎大家一起跟上!

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