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10/30盤中:5G智慧手機概念股6269台郡 另開

1.美股震盪指數在11300附近狹幅整理,檯面上沒有特殊族群領頭,呈各自點放狀態。

2.【2330台積電】頻頻向300元扣關,美股ADR已經創下了新高,外資昨天還大買了17000張、加上另一檔重量級權值股【2317鴻海】外資昨天也續買6500張,連以往外資不喜愛的鴻海都願意力挺,也為指數帶來良好的支撐。

3.只要指數有撐,低基期或有題材的個股就有發動機會。

4.5G明年正式商轉,帶動相關族群走出和以往不一樣的路,尤其在印刷電路板部份,無論是上游的CCL、或ABF載板、HDI板這些PCB的上下游都因5G成為大熱門。

5.整個PCB族群中獲利能力最好的是【3044健鼎】及【4958臻鼎】,都有賺一個股本的實力,但漲幅最多的是最上游CCL部分的【6213聯茂】【6274台耀】,因為是供應基地台最先受惠所以股價反應最強勢。

6.不過樹再怎麼漲也不會到天上,當到達一定程度的時候就要開始進入整理,而接著就換其他個股表現。

7.整個PCB重點由基地台轉至智慧手機,像【6153嘉聯益】就一度衝到40元以上。

8.【5G智慧手機概念股6269台郡】和嘉聯益一樣都有生產LCP,不同的是嘉聯益全玫,而台郡還有MPI部份,以題材性嘉聯益比較強,但實質獲利能力台郡則是遠大於嘉聯益。

9.台郡今年在iPhone 11出貨量上修後,9月營收開始呈現雙成長,重點在於明年的5G iPhone。

10.目前傳出5G iPhone其中sub-6頻段可能透過現有的4G天線支援,並藉由軟板層數增加來滿足不同頻段的需求,但也有可能採獨立方式,但無論是哪一種都要增加 3∼4片LCP軟板數量,屆時獲利將出現明顯躍升。

11.以台郡目前來算本益比不到15倍,和【4958臻鼎】都算是在PCB中相對低基期標的,若能壓回至12倍則是很好的機會點。

12.不小心寫了太多,先到此為止,晚點再和大家分享其它訊息。

楊老師諮詢專線:02-8101-0600
入會諮詢:https://forms.gle/VGLPiijKbwfyk2YD9

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