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謝金河:股王既出,誰與爭鋒 另開


【文/謝金河】

這幾天有兩則重要的產業訊息,一是經過一個月蒐證後,台積電在美國、德國、新加坡對競爭對手格芯(GlobalFoundries)提出法律侵權訴訟,控告格芯侵犯台積電包括四○奈米以下到十二奈米等製程的廿五項專利,並要求法院採取禁制令,格芯八月下旬向美國國際貿易委員會(ITC)控告台積電侵犯十六項晶片專利技術,包括七奈米、十奈米、十二奈米、十六奈米及廿八奈米的製程技術,市場本來以為這只是格芯造勢的手段,如今台積電反擊,大家逐一比對雙方競爭實力,高下立判。

今年最耀眼的強勢產業

其實台積電七奈米製程領先全世界,這是大家都知道的常識,而過去五年,台積電的資本支出超過五○○億美元,單是今年就超過一一○億美元,過去五年的研發費用超過一○○億美元,去年研發費用達二八.五億美元,技術自主研發在全球半導體供應鏈扮演了重要角色,今年在台灣召開的全球半導體產業協會(SEMI)也公布今年全球半導體原始設備供應商的半導體設備銷售年減十八.四%,台灣不但從南韓手上拿下全球最大半導體設備採購,而且今年可能逆勢成長二一.一%,這是台灣今年最耀眼的強勢產業。

另一個專利訴訟的戰場在數位相機鏡頭模組,大立光九月二十八日向美國東德州法院控告美國筆電大廠HP,及光學鏡頭廠先進光及新鉅科侵犯大立光持有的四項專利,這是大立光首度對筆電大廠提告,也是不止一次對先進光提告,大立光提告的四項專利一件是三P的三片塑膠鏡片及三件四P的四片塑膠鏡片,大立光強調捍衛智慧財產權的決心。

台積電與大立光主動出擊,對競爭對手展開侵權訴訟,他們都在國際法庭上提告,也可以看出這一輪智慧財產權的官司已全面國際化,而大立光及台積電正是兩家台灣最有全球競爭力的企業,如果從台股總市值排名,更能看出這個端倪。

我們以十月一日的收盤價來看台股總市值排行榜,今年的順位出現了一些變化,一是台積電仍是榜首,鴻海仍在亞軍的位置,台塑四寶四家公司仍在榜上,中華電信、國泰金控也在上面,但是榜上出現兩匹新黑馬,一是大立光市值衝到第五名,以一九六億美元超越了台塑、南亞、台化。而更大黑馬是聯發科一躍成為第七大市值企業,以一九二.八五億美元,超越南亞、台化、國泰金、富邦金,過去聯發科一直在十一名後徘徊,今年黑馬竄出。

台股市值前十大,至少跑出大立光、聯發科兩匹黑馬,若加上台積電,二○一九年台股獨領風騷的個股前三名應是台積電、大立光及聯發科,台股加權指數從九七二七.四一起跑,十月一日收盤一○九六七.六五,在大家看衰台灣經濟聲中,加權指數上漲一二四○.二四,今年以來指數上漲十二.七五%,但台積電、大立光、聯發科的表現都超過大盤。

聯發科表現令人驚嘆

台積電去年底收盤二二五.五元,十月一日收盤二八○元,漲幅達二四.一六%比大盤多了一倍,如果再把台積電今年配了八元及最近配了二元的息加上去,今年已上漲了二八.六%!另一檔是大立光,去年上演了一齣從五三三○元跌到二八七五元的戲碼,讓大家嚇了一跳,但今年5G題材上揚,手機新機效應發酵,大立光又漲到四五九五元,去年底收在三二一五元,若以十月一日收盤價四五三五元來計算,大立光今年漲了一三二○元,漲幅高達四一.○五%,如果再把六八元現金股息加回去,今年上漲四三.一七%,比大盤的漲幅多了近三倍。

但具威力的仍是聯發科,去年第四季一度跌到一九九.五元,但今年美中貿易戰開打,華為努力「去美化」,聯發科成為華為核心供應鏈成員,過去幾年,聯發科只拿到低階手機晶片的單子,今年聯發科致力研發5G晶片及高階製程,快速拉近與高通的差距,股價一鼓作氣衝到三九一元,如果從去年底收盤價二二九.五元起算,十月一日收盤三七六.五元,今年以來漲幅達六四%,如果再把今年九元的息加上去,那麼今年漲幅達六八%,聯發科是一家市值近六○○○億的公司,今年能有那麼大的漲幅,實在令人驚嘆。

而這也可以拿來比擬今年台灣的投資人都看不好今年股價表現,但是外資鎖定的三檔個股今年表現出類拔萃,目前外資持有聯發科六二.九二%,大立光是四七.八六%,台積電是七八.○九%,不久前我還在說,當全世界有十七兆美元的債券陷入負殖利率狀態的時候,台灣殖利率平均四.三二%,這是全球最亮眼的市場,單是像台積電這種世界第一的晶圓代工廠殖利率都接近三%,可以想見外資在全世界找來找去也找不到像台積電這種具有競爭力、殖利率又好的企業,今年台積電、大立光、聯發科是台股新三雄,這也代表台灣在美中貿易戰中是真正受益的大贏家。

今年貫穿台股最亮的題材是5G,然後是美中貿易戰下,華為重組供應鏈,在中國產業「去美化」中,台廠得到非常大的助力,像銅箔基板加入了高頻高速的題材,聯茂、台燿、台光電都大翻身,PCB的滬電大漲,楠梓電沾光,台灣的PCB、散熱族群都是大贏家,其他還有砷化鎵的穩懋股價也衝到三○○元以上。

二、用台灣市值前廿大的個股來檢驗,這一年來,大家命運都不相同,如果以年線來定多空,大家會發現台積電、大立光、聯發科呈現完整多頭排列,但是鴻海只有郭董宣布參選總統帶動一波從六七元上衝到九七.二元的行情外,股價又跌返空頭排列。油價波動巨大,今年台塑四寶都呈現空頭排列,壽險為主的金控公司因為配息受到限制,富邦金與國泰金也呈現空頭排列,從這個態勢來看。台灣市值前十大的個股,除了大立光、台積電、聯發科外,只有中華電信是多頭排列。

兩檔個股突然遁入空門

如果拿年線定多空,大家要特別留意最近兩檔突然遁入空門的個股,一是食品的統一,今年寫下八三.八元新高價,這是羅智先當家以來最風光的一刻,但十月一日拉出一記長黑,大跌一.六元,這一記長黑跌破年線,所有均線全面呈現空頭排列,手上有持股的人要特別小心。最近味全也從三六.四五跌到二五元,跌幅超過三成,也很不尋常,若跌破年線要更小心。(全文未完)

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