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今天國巨等被動元件大漲主要是摩根大通目標價提高至380元.美林為336元,隨著蘋果iPhone11.大陸四大手機品牌新機陸續上市.泛用型MLCC也跟進緊缺,而手機用的0201 104、0201 105以及消費性產品用的0402 104、0402 105等規格均有不同程度的缺口。其中0402 104為各類裝置之大宗通用料短缺情況最為明顯。

被動元件大漲省思 另開


(1)摩根大通9/26調高目標價至380元,估19年獲利16.57元.20年23.7元,認為最黑暗時刻已經過去,但MLCC報價19/1Q-27%.2Q-13%.3Q-8%,估跌勢縮小但4Q-4%.20/1Q-3%,也就是還是下跌趨勢。2020年獲利上升是因庫存減少.補庫存,需求增加所致
(2)美林10/1調高調高目標價至338元,估19年18.2元.20年20.5元,這表示雖谷底翻升,但2020年獲利並不高,表示要需求強勁階段仍猶待觀察。
(3)大摩9/6估國巨獲利19年21.8元20年23.41元.21年18.28元,由21年18.28元來看,應認為這波是庫存回補.季節性需求成分居多。
(4)日系外資認為世界先進受到功率分離式元件(MOSFET.二極體)需求可能更趨疲弱影響,目標價由62元下修至55元。所以被動元件獨強應該機率不大.還是要再追蹤。
這是筆者個人推估及想法,若讀者有不同想法歡迎賜教,這是大家共同討論園地。




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sagemao
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