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這幾天較強勢的嘉澤(3533)明顯拉回,主要受英特爾CPU再傳缺貨衝擊!

英特爾CPU再傳缺貨 另開


英特爾14奈米製程從2014年迄今已經邁入5年,人家台積電早已導入7nm+了, 英特爾仍在14奈米原地踏步, 英特爾說法是優先把產能放在高毛利的伺服器晶片上,先交貨利潤佳的產品,因這些產品都高於預期需求,缺貨大都是在低階PC低利潤產品。
英特爾的說法合理嗎?由AMD推7nm後市占率來看, 在桌上型電腦市占率年增4.7%.在NB市占率年增4.9%,相當不錯。在伺服器市占率年增僅1.9%,英特爾的毛利率維持59.8%高水準,這表示英特爾的說法是合理的。
英特爾在14奈米製程5年了還在使用14nm+++製程, 連10nm都無法大量順產,估計AMD的7nm還是會持續掠奪英特爾的市占率,AMD2020年營收增長率估將提高到21%。

英特爾CPU再傳缺貨 另開

因此筆者認為對以伺服器為主的嘉澤倒是影響不大,對PC廠廣達.華碩.宏.英業達….等供應鏈應影響較大。這是筆者想法,若讀者有不同想法歡迎賜教,這是大家共同討論園地。

   
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