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經濟部統計處22 日公布 6 月外銷訂單金額 385 億美元,年減 4.5%,正如市場所預期的呈現連續 8 個月負成長。在商品項目之中,唯獨資訊通信呈現正增長,主要受到高單價筆電需求增加,在中美貿易戰的影響下,市場也有提前備貨的需求,因此市場普遍預期下半年出口可獲得回溫。製造業指數的部分,6 月工業生產指數 107.02,年減 0.39%,整體數據呈現下滑。但是半導體高階製程接單活絡,以及伺服器、網通產品業者擴增國內產線激勵,意味著市場的備貨需求已開始反應在數據上,可以期待第三季的電子產業將有不錯的表現。

根據國際半導體產業協會(SEMI)公布的最新數據顯示,全球半導體矽晶圓第2季出貨面積持續滑落,降至29.83億平方英吋,為六季來低點,季減2.2%,年減5.6%。受到中美貿易戰影響、智慧型手機需求放緩、以及供應鏈的去庫存影響,全球半導體上半年的表現不甚理想。但進入下半年受Apple的拉貨潮帶動,加上AMD、Xilinx、海思等客戶,皆擴增台積電的7奈米訂單,加上比特大陸的急單挹注,下半年台灣半導體產業預期可先迎接復甦期。

台積電還原權息從6月中低點計算,到7月最高點,漲幅將近二成,我們在6/21進場,加上6/24除息8元,到上周五為止,超過一成的報酬。台股表現平平,但事在人為,找對產業上對車,績效照樣強強滾。

台積電已漲了二成你買了嗎? 另開


(圖:台積電還原日線;來源:XQ全球贏家)

   
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