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竹風Tonyku:9.30日 大將軍領軍出征季線 AI無線充電中秋賀禮   將本主題加入我的收藏 加入收藏 解除分類鎖定 加黑名單
竹風Tonyku
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  回覆時間 2017/10/03 23:27:09 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

台積ADR創新高

謝謝相挺~
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  回覆時間 2017/10/04 11:16:25 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

外資變心?下修今年iX出貨
2017/10/04


受到蘋果iPhoneX延後開賣與初期供貨不順影響,外資圈已著手下修今年iPhoneX出貨預估值,如凱基投顧由4,000萬支調降到3,000∼3,500萬支,美銀證券昨(3)日表示,現階段國際機構投資人對大陸智慧手機供應鏈興趣確實高於蘋果供應鏈。

 

 也就是說,外資圈近期瀰漫著「10月底前先看大陸智慧型手機供應鏈、11月起再看蘋果供應鏈」的看法,蘋果供應鏈昨天股價表現則是相對疲弱。

 凱基投顧指出,受到TrueDepth Camera生產與組裝不順衝擊,將今年iPhoneX出貨預估值由4,000萬支調降到3,000∼3,500萬支,但並不影響對於明年與後年搭載TrueDepth Camera的iPhone出貨預估值。

 不過,凱基投顧認為,也就是連蘋果的TrueDepth Camera技術都面臨這麼高難度挑戰,Android陣營若要擁有相同的TrueDepth Camera體驗方案,至少還需要1.5∼2.5年時間,由於TrueDepth Camera所面臨的生產問題在未來幾個月可望逐步解決,因此,仍會建議國際機構投資人逢低買進相關供應鏈。

 蘋果供應鏈股價大幅修正雖已暫告一段落,近期仍呈現大漲大跌走勢,上周在香港拜訪超過40位機構投資的美林證券台灣區研究部主管鄭勝榮指出,得到的反應是,對於蘋果供應鏈後市看法確實保守許多,相對看好大陸智慧型手機與科技商品族群。

 鄭勝榮指出,國際機構投資人短線不看好蘋果供應鏈的原因有兩項:一、iPhone8/iPhone8 Plus初期銷售狀況不盡理想,勢必會衝擊蘋果供應鏈獲利表現,這從日前調降和碩投資評等、並保守看待可成股價後市可看出;二、被市場寄予厚望的iPhoneX供貨不順,影響第4季出貨表現。

 相較之下,鄭勝榮認為,歷經3季的庫存修正,大陸智慧型手機供應鏈確實逐漸引起國際機構投資人興趣,隨著華為、Oppo、Vivo等大廠新機陸續推出,相關供應鏈近期拉貨動能有轉趨熱絡跡象,考量到今年基期較低以及新產品升級推升ASP等因素,國際機構投資人明年相對看好大陸智慧型手機供應鏈。

 鄭勝榮建議要布局明年大陸智慧型手機題材的國際機構投資人,聯發科、環球晶、台積電、大立光等個股可考慮,合理股價預估值分別為328元、400元、230元、6,300元

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  回覆時間 2017/10/05 10:08:34 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

不要亂空阿....

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聯發科營運淡季不淡
2017/10/08

聯發科 (2454) 今年第三季合併營收達到636.51億元,業績直逼公司原先自估的高標水準。法人表示,聯發科上季業績在中國大陸手機品牌拉貨帶動,加上十一長假的提前拉貨潮,帶動業績一舉攻上公司高標水準。

 聯發科將於第四季先後量產推出P23、P30等兩款手機晶片,市場盛傳,已奪下Vivo及OPPO等大廠訂單,助聯發科第四季交出淡季不淡的成績。聯發科6日股價上漲2.11%,收291元,在半導體類股當中屬逆勢上漲的強勢股,三大法人在連三個交易日賣超之後,首度轉買超,共買超1,644張

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人工智慧概念股 5晶片廠入列
2017/10/10

人工智慧市場頗具成長潛力,輝達(NVIDIA)堪稱是最熱門的人工智慧概念股,法人點名,創意、世芯-KY、信驊、新唐與聯發科5家台系晶片廠也是人工智慧概念股。

人工智慧發展方興未艾,包括歐、美、日本與中國大陸等國紛紛將人工智慧技術納入國家藍圖,各國多以智慧載具及機器人為發展目標。

法人預期,人工智慧市場將頗具成長潛力,市場規模可望由2015年的20.25億美元,成長至2024年的111億美元。

隨著社群、電子商務交流頻繁,未來雲端運算市場規模每年可望成長10%至15%,法人看好,IC設計服務廠創意 (3443) 與世芯-KY (3661) 可望受惠中國大陸超級運算中心建置。

美國雲端平台及大陸阿里巴巴、騰訊等,可望推動超級運算伺服器出貨量高度成長,並推升伺服器管理晶片需求強勁,法人預期,伺服器管理晶片龍頭廠信驊 (5274) 將可直接受惠。

新唐 (4919) 因成功打進伺服器管理晶片市場,今年第3季產品開始出貨Dell,也順利躋身人工智慧概念股之列。

至於人工智慧終端裝置方面,智慧音箱快速崛起,聯發科 (2454) 為亞馬遜Echo的供應商,同為人工智慧概念股之一。

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